民国初，有座三九城，盛行戏法幻术。这年九月九，江湖各路人马汇聚一堂，哪知当天却发生意外，变戏法的老瞎子被活活冻死在了台上。老瞎子的孙女小辫子为调查真相奔波游走，结识鉴尸高人百晓生，此人道出惊天秘密，老瞎子的死竟牵扯出三九城二十年前的一桩戏法门旧事，以及退隐多年的戏法高手姜北海。小辫子决绝踏上寻找姜北海的旅途，却不料三九城内早已危机四伏，而这一切仿佛都像一张有预谋的网，扑向小辫子与姜北海。

《戏法师》讲述了民国初年，山海关内外阴阳两支戏法门派，因一本传言能逆天改命的《天运书》而开始的戏法对决的故事。影片以东方古典戏法为基础，由尹天照饰演出身阳门的姜北海，张春仲饰演出身阴门的黄仙手，二人因争夺《天运书》上演了一场备受瞩目的戏法门派对决。

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从中外创世纪神话、传说开始，经三皇、五帝、夏、商、（西）周至春秋、战国结束，三千年的历史浓缩在 572 分钟的动画片里，使观众能够把中外同一历史年代的事件进行比较，寓教于乐，生动活泼。学问猫老师作为主讲人，把真实史料用讲故事的方式讲出来。小老虎白山、黑水和花花作为听众，听过之后就发表各不相同的感受，以便于展现目前学者对于不同事实在认识上的不同看法，从而启发观众的独立思考意识和“宽容”精神。

本剧根据“不系舟”的网络人气小说《愚术》改编，中国首部以民间传统魔术、幻术为题材的年代传奇大戏。三大魔术世家以舞台上的幻术作为谋生手段，然在现实中，自身也被种种魔幻般的现象所羁绊。一个断指小乞丐，令一个神秘道长惴惴惊诧，引起一位魔术掌门人意乱心烦。怪异的是忽又冒出另一个相貌无异的断指来……故事多条线索平行发展，错综复杂，扑朔迷离。幻术与真情、侠义与奸诈、仇恨与恩爱、传奇与现实融为一体。民艺、僧道、丐帮、黑道、官吏、洋人诸多层面交织展现。魔术大师沈万奎一门心思要光大民族戏法，却遭遇一连串神秘怪事：为老佛爷献艺前众弟子被人下毒，庆典上自己的表演莫名其妙失手，深陷大牢却被宿敌营救，老母与夫人相继枉死、女儿忽然失踪……有魔术天赋的宝廷机谋过人，跃居北派掌门人地位，不想冒出一个半路出家的高人。二者的争斗竟卷入帝制复辟与反复辟的漩涡……丐帮头儿毛头时隐时现，最终手刃歃血为盟的拜把兄弟。

在体育比赛中，“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话，她透过窗焦虑地看着他，试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张，便安慰她，说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴，自从他上次分手以来两人就在一起了，感情渐渐加深，但还不够稳固，因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场，法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家，但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西！经过了漫长的讨论，人心惶惶，人们都去了某个朋友家继续分析这件事，并想对策。然而，对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长，法尔扎得不成熟的个性变得危险，矛头也从意外指向了其他事情：负债、赌注和金钱。积怨再次被提起，长夜尽时，一切秘密都不复存在。

本剧根据“不系舟”的网络人气小说《愚术》改编，中国首部以民间传统魔术、幻术为题材的年代传奇大戏。三大魔术世家以舞台上的幻术作为谋生手段，然在现实中，自身也被种种魔幻般的现象所羁绊。一个断指小乞丐，令一个神秘道长惴惴惊诧，引起一位魔术掌门人意乱心烦。怪异的是忽又冒出另一个相貌无异的断指来……故事多条线索平行发展，错综复杂，扑朔迷离。幻术与真情、侠义与奸诈、仇恨与恩爱、传奇与现实融为一体。民艺、僧道、丐帮、黑道、官吏、洋人诸多层面交织展现。魔术大师沈万奎一门心思要光大民族戏法，却遭遇一连串神秘怪事：为老佛爷献艺前众弟子被人下毒，庆典上自己的表演莫名其妙失手，深陷大牢却被宿敌营救，老母与夫人相继枉死、女儿忽然失踪……有魔术天赋的宝廷机谋过人，跃居北派掌门人地位，不想冒出一个半路出家的高人。二者的争斗竟卷入帝制复辟与反复辟的漩涡……丐帮头儿毛头时隐时现，最终手刃歃血为盟的拜把兄弟。